兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　什么的山峰填合适的词二年级，什么的山峰填合适的词三年级XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保什么的山峰填合适的词二年级，什么的山峰填合适的词三年级守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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